Подруга и коллега Марии Швецовой Людмила Колонкова приезжает на отдых в Сочи вместе со своим шестилетним сыночком Ванечкой, чтобы забыться и насладиться морским воздухом После семилетней разлуки она снова сталкивается с прошлым, ведь именно здесь, в этом красивом городе, она впервые встретила отца Ванечки Андрея, а также узнала о его неверности, скрывая забеременеть. Людмила старается отвлечься от грустных воспоминаний, и ей помогает новый сосед по апартаментам Дмитрий из Томска, который всегда рядом, когда нужен совет или помощь, особенно в трудную минуту. Когда Ванечка внезапно сбегает из парка, Дмитрий моментально ищет его и помогает найти, обнаружив, что мальчик боится, будто за ним следят. Ванечка будто что-то чувствует, и его исчезновение вызывает у матери панический страх. Людмила решает обратиться в полицию, и в ходе расследования выясняется, что даже её близкий человек может оказаться очень опасным. Пусть даже это кажется невероятным, но мужчина, которого она доверяла, может стоять за исчезновением её ребенка. В сложной ситуации разгорелись не только старые чувства, но и новые вопросы, которые требуют ответов. К тому же, её друзья из Санкт-Петебурга, Александр и Владимир, поддерживают ее в трудную минуту, словно настоящие ангелы-хранители. Иногда кажется, что именно в самые сложные моменты судьба дает шанс понять, кто на самом деле важен и кого можно доверять, а кто скрывает за ширмой улыбки свою тёмную сторону.