Действие происходит в конце XIII века и переносит нас в сердце древней Руси, где судьбы героев переплетаются в смертельной игре власти, любви и веры. В столицу приезжает посланник Золотой Орды, Менгу-Темир, красивый и страстный человек, который готов на любые поступки ради достижения своих целей, даже если это значит увести груду русских воинов или заставить князя Ярослава сделать нелегкий выбор. Он остается в городе, чтобы добиться только одного — князю Устинью, жену его брата Бориса, как часть сделки, которая может перевернуть всё. Борис же идет на отчаяние, он считает, что только такой шаг даст ему шанс стать правителем, даже если это пожертвование ради власти. На дальних путях отправляется Устинья со своим караваном, а Ярослав встречает в подарок юную Наргиз — девушку, которая пробуждает в нем давно забытые чувства и ставит перед выбором: придерживаться закона или пойти за своей страстью. В этом мире, где честь и любовь борются за первенство, судьбы героев скользят по грани, а сердце не всегда подчиняется разуму. Эта история о судьбоносных решениях и о том, как любовь может изменить ход истории, даже в самых темных временах. Не все так просто, как кажется, и каждый выбор может стать последним.